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这三只股票是在市场抛售中及时买入的

2022-01-27 16:50:03   来源:  

在持续的市场抛售期间,技术含量高的纳斯达克综合指数暴跌并不奇怪。毕竟,许多高科技股票的定价是基于潜在的未来增长而不是当前的业务基本面。

但也有一些成熟的企业在市场低迷中拥有成功的业绩记录和大量的未来增长前景。这为投资者提供了一个及时购买Costco Wholesale(NASDAQ:COST)、华特迪士尼(NYSE:DIS)和Home Depot(NYSE:HD)等公司股票的良机。

考虑过去的表现

正如古老的格言所说,过去的表现并不一定预示着未来的结果。这并不意味着不值得做一些研究。从长期来看,好市多、家得宝和迪斯尼的股票都大大超过了标准普尔 500指数。下图将这些股票的总回报(包括股息)与过去二十年广受关注的市场指数的总回报进行了比较。

迪士尼股价今年迄今已下跌 11%,而 Costco 和 Home Depot 的股价在 2022 年迄今已下跌超过 15%。凭借有前途和成熟的业务,完全有理由认为这些股票将复苏并继续为投资者提供市场-未来二十年的回报率。

定位未来战略

与许多企业一样,大流行标志着这些公司的商业战略中的一个支点。迪士尼推进了以迪士尼+为重点的直接面向消费者的流媒体业务的推出。尽管增长放缓,但首席执行官鲍勃·查佩克在 11 月迪士尼2021 财年第四季度财报电话会议上告诉投资者,该公司仍预计将达到其先前的订户预期,并预计 Disney+ 将在 2024 财年实现盈利。

在大流行之前,家得宝已经在建立其在线销售渠道以补充其店内业务。这帮助它看到 2020 年的净销售额增长了 20%,与去年同期相比,2021 年前 9 个月的净销售额又增长了 15.6%。后期的净收益也飙升了30%以上。

Costco 也取得了巨大的成功,通过电子商务销售来补充其实体业务。在截至 2020 年 8 月 30 日的整个 2020 财年,在线销售额同比增长 50%。该公司在这一成功的基础上,在 2021 财年又实现了超过 40% 的年增长率。

对股东大方

多年来,这些公司一直慷慨地与投资者分享成功。他们分配自由现金流的方法可能不同,但心态相似——这些公司喜欢照顾长期利益相关者。

支付股息是上图所示 Costco 和 Home Depot 回报如此强劲的原因之一。家得宝目前的股息收益率为 1.9%,但截至 2021 年 11 月宣布股息,该公司已连续 139 个季度支付现金股息。在过去的 20 年里,它的支出显着增加。

Costco 采取了不同的方法,向股东支付少量的基本股息,但在业务条件需要时分享特殊的补充付款。在过去八年中,它已四次向股东支付了特别股息,其中包括 2020 年 12 月由现有现金支付的每股 10 美元的股息。

迪士尼于 2020 年初暂停派息,以在大流行开始时节省现金。考虑到这种情况对迪士尼各个业务部门的广泛影响,这似乎是谨慎的做法。认为它最终会恢复支付似乎是合理的。但是,不能保证很快就会实现,特别是如果该公司需要花费资金来建立其流媒体业务。

这些业务过去一直是出色的投资,股息收入也带来了额外的好处。投资者无需过度考虑在市场抛售期间该怎么做。像 Costco、Home Depot 和迪士尼这样的知名公司都希望能够利用这种市场形势。


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