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微软和Adob​​e处于有利地位 可以从元节中显着受益

2022-01-27 16:45:04   来源:  

元宇宙无疑是当今最热门的科技趋势之一。它指的是持久、实时、无缝和身临其境的 3D 虚拟现实或混合现实世界和模拟网络,其中人类可以通过一系列设备与数字世界对象进行交互。元宇宙有望使人们能够将当前在物理世界中完成的越来越多的活动转移到虚拟世界。

彭博社估计,到 2024 年,全球元界市场机会将达到 8000 亿美元左右。虽然元界是一个令人兴奋的机会,但它尚未货币化。因此,对于散户投资者来说,只选择财务稳定且技术健全的公司(不会过度依赖虚拟世界中的成功)会更有意义,这些公司正准备在虚拟世界中抢占相当大的份额。

在这种背景下,微软(纳斯达克股票代码:MSFT)和AdobeSystems(纳斯达克股票代码:ADBE)似乎是两家这样的蓝筹公司,从长远来看,它们可以证明是稳固的元界股票。

1.微软

1 月 18 日,企业巨头微软宣布计划以750 亿美元的全现金交易收购领先的纯电子游戏开发商动视暴雪(纳斯达克股票代码:ATVI) 。这是微软历史上最大的一笔交易,预计将刺激其移动、桌面、控制台和云游戏业务的增长。Activision 的游戏产品组合加上微软的技术专长(Azure 云平台、游戏基础设施、HoloLens 和混合现实设备、Microsoft Mesh)将成为所有关键组件(内容、客户群、协作软件、增强现实)的一站式商店虚拟现实硬件和云基础设施)是元界平台演进所需的。

Bernstein 分析师 Mark Moerdler 还认为,微软“最有可能成为元界的大赢家”。该公司还专注于 Metaverse 中的企业用例。为了利用这个机会,它推出了 Microsoft Mesh for Teams,它可以在定制化头像的帮助下,在员工之间身临其境的混合现实环境中实现远程虚拟协作。

虽然元界对微软来说是一个巨大的未来增长机会,但该公司的智能云和业务生产力工具是主要的收入驱动力。目前,Azure 占据全球云基础设施服务市场 21% 的份额,仅次于亚马逊的 AWS(32% 的市场份额)。然而,Bessemer Venture Partners 预计 Azure 在未来两年的市场份额将超过 AWS。微软还通过收购 GitHub 将自己定位为开发者优先的公司,这可以在促进企业采用 Azure 方面发挥重要作用。

分析师现在估计微软在 2022 财年的收入和收益将分别同比增长 17.2% 和 14.5%。该公司拥有强劲的资产负债表,现金余额为 1306 亿美元,债务为 789 亿美元。

在强大的现有业务、稳健的财务状况以及现在不断发展的元界机会的背景下,我认为微软是散户投资者的安全长期选择。

2. Adob​​e 系统

Adobe Systems 曾经主要以发明便携式文档格式 (PDF) 而闻名,现在已成为全球领先的软件即服务(SaaS) 数字媒体播放器。该公司拥有三大基于云的产品:Creative Cloud、Document Cloud 和 Experience Cloud。

Creative Cloud涉及多个专注于创作者经济的软件产品,例如 Photoshop、Adobe Spark、Illustrator、Adobe Premiere Pro、Adobe XD 和 Adob​​e Substance 3D。许多这些软件产品在虚拟世界中都有广泛的应用。Adobe Substance 3D 报告第四季度(截至 2021 年 12 月 3 日)的收入同比增长 100%,这要归功于对创建 3D 对象和新兴元节平台的强劲需求。Substance 3D 用于设计逼真的 3D 对象以及以时间和资源优化的方式渲染和布置虚拟场景。创作者使用 Adob​​e Aero 开发身临其境的增强现实体验。

Adobe 还推出了一项名为 Content Credentials 的 Photoshop 功能,这将有助于验证不可替代令牌 (NFT) 艺术的可信度和真实性。虚拟商品需要在虚拟世界中具有与之相关的所有权和货币价值。因此,NFT(代表数字资产所有权的数字证书)将被广泛用于促进元界中的金融交易。内容凭证将有助于减少虚拟世界中欺诈和诈骗的可能性。

最后,这些软件工具与一系列操作系统兼容。在这种背景下,Jefferies的技术分析师 Brent Thill 似乎正确地宣称“Adobe 是虚拟世界中最好的软件——它的创意工具将支持下一代互联网。”

在 2021 财年(截至 2021 年 12 月 3 日),Adobe 的收入同比增长 23% 至 157.9 亿美元。其中,超过 92% 是基于订阅的经常性收入。这凸显了公司的高收入可见度,这一特征通常会导致溢价估值。该公司产生了超过 70 亿美元的运营现金流,使其能够很好地投资于任何未来的增长机会。

因此,考虑到 Adob​​e 在支持创意内容开发方面的既定领导地位及其强大的财务状况,该公司已准备好成为未来十年有吸引力的元宇宙选择。


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