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1个投资于可持续未来的基金

2022-01-27 16:43:22   来源:  

如果您偏爱致力于实现可持续发展世界的公司,ESG 基金提供了最简单的投资方式。这些基金包括致力于产生积极的环境和社会影响以及负责任的治理的公司。更好的是,研究表明,追求更健康的地球、多元化和良好待遇的员工以及负责任的高管薪酬的公司不会为了实现这些目标而牺牲财务业绩。ESG 基金可以让投资者在为世界做好事的同时为自己做好事。

更高的回报,更低的风险

根据摩根士丹利可持续投资研究所的数据,2020 年美国可持续股票基金的总回报率中值优于传统同行基金 4.3 个百分点,下行风险比传统同行低 3.1 个百分点。iShares USA ESG Select ETF(NYSEMKT:SUSA)的回报率高达 30.45%,比摩根士丹利研究中的同行基金中值高出 10% 以上。

可持续基金表现优异,部分原因是他们投资的公司不太可能因其工作实践或有害排放而受到负面宣传或代价高昂的监管。无论正确与否,投资者越来越相信,随着时间的推移,实现可持续发展目标的公司比没有实现可持续发展目标的公司产生更高的利润。

为确保可持续发展基金实现其崇高目标,请查看其ESG 评级。使用财务数据和公司报告,数据提供商晨星和 MSCI 将这些基金从最差到最好进行评级——无论是从 1 到 5 的等级,还是 CCC 到 AAA 的等级——基于它们兑现承诺的程度。除其他事项外,分数还考虑了基金是否排除了烟草、枪支或化石燃料等行业的持股,以及它们是否剥离了不具备可持续性的公司或更多地投资于清理其行为的企业。

iShares USA ESG Select ETF的Morningstar 得分为 5 分,MSCI 得分为 AAA,而竞争对手Calvert 股票基金-A(NASDAQMUTFUND:CSIEX)的得分分别为 5 分和 AA。iShares 基金在 MSCI 中得分较高,部分原因是其前 5 名持股中仅包括一只 MSCI 评级低于 A 的股票:Alphabet Inc A 级(纳斯达克股票代码:GOOGL),其评级为 BBB,是行业平均水平。Calvert 股票基金的前五名包括四个只有 BBB 评级:Alphabet、赛默飞世尔科技(纽约证券交易所代码:TMO)、丹纳赫公司(纽约证券交易所代码:DHR)和Verisk Analytics(纳斯达克股票代码:VRSK)与标准化标准普尔债券评级不同,晨星和 MSCI 对可持续性进行评分的方法不同,因此您应该使用两者来研究不同的基金。

回报、风险和成本很重要

除了 ESG 得分外,大多数投资者还在寻找该基金在一段时间内的表现与整个市场更广泛的股票样本之间的关系。

尽管许多可持续基金的回报好于市场回报,但旨在维持具有代表性和多样化的股票样本的被动型基金可能比具有更高成本的主动型管理基金更能以更低的成本经受住市场的起伏。有限的控股选择。iShares USA ESG Select ETF 包含 180 家公司,这有助于平衡市场任何一个领域的波动性。

就像一般的共同基金和 ETF 一样,成本可能会有所不同。Calvert Equity A 等主动管理型基金的费用比率可能接近 1% – 0.94%,就 Calvert 而言,而 iShares USA ESG Select ETF 等被动型基金的费用比率在 0.10% 至 0.25% 之间。投资者应权衡主动型基金的业绩和 ESG 分数是否值得其付出更高的成本。

您可以投资于一个可持续发展的世界

虽然可持续基金的数量在增长,但评估它们的工具也在增长。寻找能够提供高分、相对于市场及其同行的高绩效以及较低费用比率的ESG 投资基金。如果您正在寻找在可持续性方面得分较高并提高投资组合回报的多元化基金,iShares USA ESG Select ETF 可能是您开始搜索的好地方。


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