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腾讯支持的在线约会应用Soulgate即将上市 这是投资者应该知道的

2021-06-18 15:23:04   来源:  

Soulgate 运营着中国最受欢迎的社交网络之一 Soul,它已提交了 IPO 的早期计划。

中国科技巨头腾讯(场外交易代码:TCEHY)拥有Soulgate49.9% 的股份,使其成为该公司的最大股东。鉴于腾讯成功押注拼多多和Sea Limited等公司的记录,灵魂之门值得仔细研究。所以让我们给它一个。

一个人工智能驱动的社交媒体平台

Soul 于 2015 年推出,是新一波社交媒体平台的一部分,挑战Facebook等老牌玩家的主导地位。与Snap的Snapchat、字节跳动的 TikTok 和私有的 Discord 一样,Soul 在 Z 世代人群中非常受欢迎。其近三分之二的用户出生于 1990 年或之后。

虽然 Soulgate 尽一切努力说 Soul 不是约会应用程序,但它经常被描述为这样。这是因为 Soul 的主要吸引力在于一种人工智能 (AI) 算法,可以帮助用户找到他们的完美匹配。此功能使其与其他约会应用程序区分开来,用户可以滚动浏览大量个人资料以找到他们喜欢的人。

当用户开始使用 Soul 时,他们会根据著名的Myers-Briggs评估进行个性测试。Soul 的 AI 算法会处理这些答案,然后将用户与具有相同性格类型的用户联系起来。志同道合的人将在称为灵魂星球的虚拟世界中进行互动。在这里,他们可以加入灵魂房间,具有文本、语音和卡拉 OK 功能的俱乐部式聊天室。用户还可以领养灵魂宠物——其他人可以访问和玩耍的虚拟宠物。

随着越来越多的人加入该平台,Soulgate 利用其对用户交互和行为的深入洞察来完善其算法。该公司认为其不断改进的匹配能力将有助于留住现有用户并吸引新用户。

Soul 的独特之处还在于不鼓励用户透露他们的真实身份。事实上,用户不需要透露他们的真实姓名、地点或年龄。用户无需上传个人资料图片,而是通过类似 Bitmoji的头像进行交互。Soul 相信虚拟身份可以让用户从现实世界中的人际关系压力中解脱出来。在对隐私和网络欺凌的高度关注的时代,这一点尤其重要,这推动了虚拟另一个自我的兴起。

为了创收,Soulgate 出售增值服务,例如 Soul 的应用内货币 Soul Coins。使用灵魂币,用户可以使用特殊的配饰或服装升级他们的头像。用户还可以使用灵魂币解锁更多新人脉或为其他用户购买虚拟礼物。

Soulgate 的长期前景和风险

Soulgate 的配对算法旨在将社交媒体从流行竞赛转变为具有相同兴趣的人们的游乐场。

这种独特的方法帮助 Soul 从中国社交媒体网络的海洋中脱颖而出。根据移动分析公司 Sensor Tower 的数据,Soul 现在是中国第五大最受欢迎的社交媒体应用程序。这使其在扩大中国移动社交网络市场份额方面处于有利地位,据估计,该市场价值 1162 亿元人民币(181.9 亿美元)。Soulgate 2020 年的 4.98 亿元人民币(7,797 万美元)收入只是这个机会的 0.4%。

灵魂之门可以通过多种方式从这里成长。首先,它可以扩大用户群。更大的用户群可以帮助它吸引更多的广告商,并帮助它从付费用户那里获得更多收入。Soul 在 3 月份拥有 170 万月付费用户,高于 2020 年的 929,300。但这仅占其 3320 万(并且还在增长)MAU 的 5.1%。将更多用户转化为付费用户将是一个令人兴奋的增长机会。此外,它还可以推出新服务以提高货币化。例如,它在 2020 年第三季度开始从广告服务中赚取收入。它在 2021 年第一季度推出了 Giftmoji——可以换成实物的虚拟礼物。

虽然这家年轻公司的未来可能看起来令人兴奋,但投资者应该注意一些风险。首先,该公司几乎所有收入都来自增值服务。相比之下,另一款深受中国 Z 世代用户欢迎的社交媒体应用快手科技拥有更加多元化的收入来源。在截至 2020 年 9 月的九个月中,快手 62.2% 的收入来自虚拟礼物,32.8% 来自广告,5% 来自电子商务销售。好消息是 Soulgate 正在采取措施通过推出广告和 Giftmoji 等新服务来实现收入多元化。虽然这些仍然是非常新的举措,但它们应该会随着时间的推移而增长并有助于降低 Soulgate 的收入来源集中度。

这里的另一个风险是竞争风险。在寻求用户增长的过程中,该公司将发现自己要面对许多更大的竞争对手。莫莫,领先的交友平台,在中国有1.138亿毛斯在2020年-一个用户群的三重灵魂的大小。与微博和 TikTok等社交媒体播放器相比,Soul 甚至更小,它们各自拥有超过 5 亿的 MAU。Soul 可能是目前中国最受欢迎的应用程序之一,但它需要持久力来维持增长。毕竟,用户和广告商自然会被吸引走向最流行的平台。因此,Soulgate 必须时刻保持警惕,大力投资以扩大其用户群并改进其技术。这也意味着它可能会在未来几年保持亏损。

幸运的是,灵魂之门得到了腾讯的支持。也许比任何其他公司都多,这家中国科技巨头拥有财务火力和人脉,可以引导 Soulgate 走向成功。

你应该买股票吗?

在这一点上,值得注意的是,我们不知道灵魂之门 IPO 的确切时间,也不知道该公司的 IPO 估值。彭博社 3 月份报道称,Soulgate 的上市前估值“超过 10 亿美元”。Soulgate 的估值为 10 亿美元,几乎是 2020 年销售额的 13 倍。这使其与快手相当,快手的交易价格略高于过去 12 个月销售额的 13 倍。

但目前投资者似乎并不热衷于亏损的成长型股票。例如,快手的股价在该公司报告最近一个季度出现更大亏损后下跌了 12% 以上。

此外,中国和美国的监管挑战可能会影响对在美国市场交易的中国公司的需求。因此,Soulgate 看起来将在市场上首次亮相不稳定。保守的投资者最好暂时保持观望,等待公司是否展示出更清晰的盈利途径。


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