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你应该买这只乐观的远程医疗股票吗

2021-06-16 14:54:45   来源:  

6 月 10 日,远程医疗初创公司UpHealth(纽约证券交易所代码:UPH)在与特殊目的收购工具(SPAC)GigCapital2 合并后首次上市。这笔交易对公司的估值为 14 亿美元。

远程医疗行业的竞争越来越激烈。现在有至少10个大帽的球员,包括大牌像AMWELL星安(NYSE:AMWL)和Teladoc(NYSE:TDOC),正在寻求提供最好的护理质量的患者。UpHealth 在这种激烈的环境中是否有机会?

你能指望 UpHealth 吗?

UpHealth 是一个集成的虚拟护理提供商,由五个部分组成。首先,子公司 Thrasys 为许多政府和医疗保健提供者提供初级保健和慢性保健管理,覆盖了总共 600 万人的生命。接下来是 Cloudbreak,它为全国 1,800 多个医疗保健场所提供医疗口译解决方案(例如翻译服务)。

另一个部门 Glocal Healthcare 为 10 个政府/省级机构提供数字护理。管理层预计,今年印度的一个省将在这一领域进行多达 900 万次虚拟医疗。

UpHealth 的标志性功能是其 MedQuest 药房,为 50 个州的 13,000 名医生提供完整的处方服务。最后,它拥有一个由 29 名精神科医生和 170 名健康专业人员组成的团队,提供行为健康和药物滥用咨询。

2021 年第一季度,UpHealth 通过每月超过 100,000 次访问创造了 3100 万美元的收入和 300 万美元的营业收入减去非现金项目 (EBITDA)。其约 77% 的销售额来自国内。由于其医疗翻译服务提供 250 多种语言的虚拟护理,该公司在国际市场上一直表现良好。

UpHealth 有望在今年带来 1.85 亿美元的收入和 1800 万美元的 EBITDA,分别比 2020 年的水平增长 58% 和 125%。尽管增长幅度巨大,但 UpHealth 股票的交易价格仅为收入的 7.1 倍。与行业平均水平 11.8 相比,这相当便宜。请记住,许多远程医疗公司在 EBITDA 方面无法实现收支平衡。

判决结果如何?

基于公司国际收入的强劲增长,UpHealth 管理层预计他们明年可以进一步将收入和 EBITDA 分别增加至 3.46 亿美元和 6900 万美元。在资本管理方面,UpHealth 从 GigCapital 合并中获得了扩张所需的资源。

该协议为 UpHealth 注入了总计 4.04 亿美元的现金。因此,它只剩下 2.55 亿美元的可转换票据负债需要支付。不过,投资者不应该担心它提供服务的能力。它目前的指导表明它非常接近产生正的净收入。总体而言,鉴于其高质量的护理、服务覆盖范围、可扩展性和对同行的折扣,UpHealth 是现在值得购买的有前途的医疗保健股票。


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