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在股价暴涨之前以低于每股20美元的价格购买这支科技股

2021-06-11 15:11:17   来源:  

Sierra Wireless(纳斯达克股票代码:SWIR)曾经是蓬勃发展的物联网(IoT)市场上的热门产品,几年前它迷失了方向。很长一段时间以来,该公司一直试图转向更高的档位,但当前局势、业务流失到竞争对手以及组件短缺共同给Sierra 带来了压力。

然而,看起来这家芯片制造商可能终于要拐弯抹角了。Sierra 最近发布了好于预期的第一季度业绩,并揭示了一些趋势,表明一切都将好转。让我们仔细看看 Sierra Wireless 看起来已经准备好卷土重来的原因。

Sierra Wireless 需求强劲

Sierra Wireless 第一季度收入同比增长 4.9% 至 1.081 亿美元。收入增长本来可以更高,但受到勒索软件攻击导致生产停工一周以及困扰芯片行业的供应限制的影响。

这些因素被终端市场对其产品和解决方案的强劲需求所抵消。事实证明,上个季度对 Sierra 产品的需求比可用供应高 20%。相比之下,2020 年第四季度的需求比供应高 15%。 Sierra 管理层表示,本季度需求将继续超过供应。根据该公司的第一季度收益报告:

2021 年第二季度需求依然强劲,我们已获得硬件订单和经常性收入,比我们 21 年第二季度收入指导的中点高出约 20%。然而,我们继续面临紧张的全球供应链环境,这限制了我们采购所有必要组件并完全满足这一需求水平的能力。

显然,Sierra 不再有与需求相关的问题。在去年与当前局势相关的中断之后,它见证了需求的上升。由于现有客户增加了物联网解决方案的部署,该公司的连接、软件和服务收入比上年同期增长 26%,达到 3370 万美元。与此同时,随着两个客户进入生产阶段,Sierra 也看到了设计获胜。

该公司正试图解决其面临的供应链挑战,以满足更多需求。它正在使用资产负债表上的现金来提前增加产能并确保组件安全。Sierra 有望在第一季度使用 2000 万美元的现金,但它又花费了 1200 万美元用于额外的组件供应以及预付款以确保更多的组件。

因此,不久之后 Sierra 的收入就会开始以更高的速度增长,因为它似乎正在采取必要的措施来改善供应。

另一个催化剂在卡片中

自去年以来,Sierra Wireless 一直在将其业务范围从物联网市场扩展到利润丰厚的5G 无线领域。好消息是,它进军 5G 已经开始取得成果。该公司的 5G 嵌入式模块已通过全球主要电信运营商的认证,并且已经开始交付用于各个垂直领域的 5G 应用的产品。

Sierra 管理层表示,该公司的 5G 设计获胜渠道正在扩大,业务应该会在今年下半年开始回升。此外,Sierra 表示,5G 业务应该会从明年开始出现显着增长,这并不奇怪,因为该公司一直在推出新产品以迎合这一热门趋势。

Sierra 最近推出了新的 5G 路由器和新一代嵌入式模块,这些模块将于今年下半年上市销售。IDC 估计,到 2024 年,对 5G 路由器的需求可能以超过 21% 的复合年增长率 (CAGR) 增长,收入将达到 30 亿美元。

由于这些催化剂,分析师预计 Sierra 的顶线和底线业绩会有所改善也就不足为奇了。

因此,希望加入一家能够充分利用两个热门技术趋势——物联网和 5G——的公司的投资者应该仔细研究 Sierra Wireless。该股票目前的市盈率为 22 倍,但一旦增长开始回升,它可能无法以如此有吸引力的倍数获得。


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