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为什么在线订购对餐饮业来说意义重大

2021-06-09 17:05:11   来源:  

Domino's(NYSE:DPZ)是餐饮业的革命性公司。该公司成立于 1960 年,没有可供您坐下的餐厅——Domino's 有一个厨房,仅此而已。披萨会送到你手上。

20 世纪末,另一家革命性公司诞生了,它将彻底改变零售业:亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)。这家公司也没有您可以访问的实体店。相反,您会上网并在公司的网站上购物。起初,你只能买书。然后书会送到你手上。

Domino's 和亚马逊有什么共同点?交货。关键的创新是您不必出门购物。你在网上订购东西,它们就会被送到你面前。消费者似乎很喜欢这种安排。

外卖正在改变餐饮业

现在我们看到很多公司,比如DoorDash(NYSE:DASH)、Uber Eats、Postmates 和Grubhub(NYSE:GRUB),都在争相成为餐饮业的亚马逊。所有这些公司都希望成为您寻找食物的一个互联网位置。这些网站相当于在购物中心的美食广场和选择餐厅的数字版本。

网吧外卖是一个巨大的挑战。甚至亚马逊也没有试图做到这一点。如果您的物品在 24 小时内送达,亚马逊会很高兴。但是食物很快就会变冷。所以它必须快速交付。多米诺骨牌在多年前设定了标准,目标是在 30 分钟或更短的时间内交付。

几年前,该国最大的神秘购物公司之一的 SeeLevel HX 对所有四家快递公司进行了秘密速度测试。五个城市(亚特兰大、波士顿、芝加哥、达拉斯和洛杉矶)的 1,400 名侦探购物者订购了外卖。根据 SeeLevel HX 的说法,Uber Eats 赢得了速度测试。

送货公司 交货速度
优步吃 35 分 31 秒
邮递员 40 分 12 秒
门卫 42分1秒
格鲁布 50 分 22 秒

Olo 是餐厅在线订购的软件库存

虽然这些餐厅外卖股票可能是也可能不是很好的投资,但我认为从这种转向餐厅外卖(和外卖)中获利最多的公司是Olo(纽约证券交易所代码:OLO)。该公司的名称实际上代表在线订购。我用 Olo 做的类比不是亚马逊而是Shopify。Shopify 不是零售网站。但是,为想要在线销售商品的零售商提供后端解决方案是一个巨大的成功故事。

这就是 Olo 希望在餐饮业做的事情。与 DoorDash 和其他送餐服务不同,Olo 不是食品订购网站,也没有兴趣成为亚马逊。相反,Olo 的解决方案将帮助所有大型连锁餐厅(以及夫妻餐厅)转向在线订购以进行送货和外卖。

这在想要自己管理客户体验的餐厅中非常受欢迎。Olo 与 DoorDash 和 Uber Eats 合作,它还帮助想要自己处理送货的餐馆。Olo 赢得了众多大牌餐厅客户,包括五人餐厅、Chili's、赛百味、Applebee's、Cheesecake Factory、Jimmy John's、Wingstop、Cracker Barrel、Showmar's、Qdoba's、Denny's、IHOP 和Shake Shack(纽约证券交易所代码:SHAK)。Bloomin' Brands旗下的 Outback Steakhouse最近拆除了其内部软件解决方案,转而开始订阅 Olo。

餐饮业是巨大的

在公司的 S-1 中,Olo 估计其在美国的总潜在市场 (TAM) 为 200 亿美元。该公司表示,美国大约有 700,000 家餐厅(Olo 已经占领了这个市场的 10% 左右。)如果我们用 200 亿美元除以美国餐厅的数量,我们会看到 Olo 的数学计算,因为它估计了它的 TAM——每家餐厅将每年向 Olo 支付约 28,000 美元的年费。(其中一部分是交易收入,Olo 没有透露其定价结构。)

也许我错了,但我认为 Olo 正在低估其全球市场机会。该公司在其 S-1 中表示,世界其他地区“至少与美国市场一样大”。因此,该公司将他们对美国市场的估计翻了一番,总体上为我们提供了 400 亿美元的机会。目前,Olo 专注于美国的大型连锁餐厅——企业客户。所以他们并没有真正考虑国外的机会。

然而,世界其他地区的餐馆数量似乎比美国餐馆的数量多得多。Olo 估计世界其他地区的餐厅数量为 700,000 家。这个数字实际上可能大 20 倍。根据 WebMiner 博客,全世界估计有 1500 万家餐厅。这个数字包括酒吧和咖啡馆。

如果我们谨慎地说,世界上可能有 1000 万家餐厅、酒吧和咖啡馆可能采用 Olo 的解决方案,每年 28,000 美元(对于这家公司提供的产品来说很便宜),我得到的最终 TAM 数字是 2800 亿美元年收入。

Olo 目前是一家小公司,收入仅为 1 亿美元,收入增长达到三位数。但如果 Olo 成为等同于餐饮业的 Shopify,其股票将为早期投资者带来可观的回报。


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