当前位置:首页 >财经 >

2股沃伦巴菲特股票将于6月购买

2021-06-07 14:40:54   来源:  

沃伦巴菲特喜欢拥有出色商业模式的股东友好型公司。多年来,他已经清楚地表明了这一点。他的投资组合中有很多公司的客户乐于交出他们的钱,并且有健康的股息或股票回购计划。

最好的两个是Apple(纳斯达克股票代码:AAPL)和万事达卡(纽约证券交易所代码:MA)。从短期来看,它们可能不是令人兴奋的投资,但时间已证明它们的优势会更加复杂。每家公司也都有使其比看起来更强大的属性。如果您打算购买和持有,则很难找到能够为您提供更高成功几率的公司。

1. 苹果

在这一点上,每个人都熟悉苹果,因为它有 iPhone。新车型和首个周末的销售数字曾经是华尔街的痴迷。如今,这家科技巨头的前景不会随着每次发布而起伏不定。这仍然很重要。这款无处不在的设备是该公司最畅销的产品,得益于新的 iPhone 12 系列,它在最近一个季度甚至实现了 66% 的同比增长。然而,商业模式正在转变。

该公司长期以来以其设计优雅的硬件和直观的界面而闻名,但这家市值 2.1 万亿美元的公司越来越依赖其高利润服务。由于盈利能力,它们对股东特别有意义。在最近报告的季度中,服务的毛利率为 70%,而产品部门的毛利率为 36%。作为一项独立业务,苹果的服务带来的利润与伯克希尔哈撒韦公司大致相同,在财富100 强榜单中排名第 53位,略高于波音公司。

Apple 的服务也是其生态系统的重要组成部分。正是所有硬件、软件和服务的集成使客户很难想象购买其他任何东西。这意味着该公司很少更换客户,从而更容易发展。对于这样规模的公司来说,增长是惊人的。

产品 2016年 电讯 改变
苹果手机 1367亿美元 1664亿美元 21.7%
iPad 206亿美元 296亿美元 43.6%
苹果电脑 228亿美元 339亿美元 48.4%
可穿戴设备、家居和 Acc. 111亿美元 351亿美元 215.6%
服务 244亿美元 604亿美元 147.9%
全部的 2156.39亿美元 3254亿美元 50.9%

数据来源:苹果。TTM=过去十二个月。

巴菲特喜欢的另一个属性是对股东友好的管理方式。多年来,蒂姆库克和团队一直在不断减少股票数量并增加股息。自 2013 年以来,公司已收回 34% 的已发行股份,并增加了 115% 的股息。这一切都为股东带来了丰厚的回报。2016 年初对 Apple 的 1,000 美元投资今天将价值 5,365 美元。

由于大流行于去年 2 月开始,巴菲特表示苹果可能是世界上最好的企业。他可能是对的,而且它变得越来越强大。

2.万事达卡

大多数人都熟悉信用卡或借记卡上的万事达卡标志。许多人可能没有意识到它代表什么。公司本身不发卡或借钱。它运营着一个全球支付网络。它只是为银行提供相互交互和完成交易的基础设施。为此,网络必须连接持卡人、发卡机构、商户和商户银行。

这是一项伟大的事业。2020 年,其网络处理了 6.3 万亿美元的交易。数十年来,该公司一直受益于远离现金的全球趋势。事实上,2020 年网络上的总美元交易量 (GDV) 已从该公司 2006 年上市时的 2 万亿美元增长。与 2019 年相比,去年的 GDV 大致持平,但情况正在回升。2021 年第一季度,同比增长 8%。

拥有支付基础设施有点像拥有一条铁路。它不是移动人,而是货币。与铁路不同,万事达卡的支付网络不需要大量资金来运营或维护。这使其成为周围最赚钱的业务之一。相比之下,它的利润率与Adobe相当,几乎是苹果的两倍。

这种盈利能力让它通过回购和分红向股东返还了大量资金。在大流行期间,回报几乎没有错过,去年春天股票回购只是暂时停顿。

公制 2011年 2020年 改变
收入 67亿美元 153亿美元 128%
营业收入 27亿美元 82亿美元 200%
流通股 13亿 10亿 (22%)
每股股息 0.06 美元 2.04 美元 3,300%

数据来源:晨星。

向无现金社会稳步迈进,以及万事达卡的全球支付网络,使其成为一项异常稳定的业务。对于任何希望以有限的风险投资于股票市场的人来说,万事达卡是一个完美的选择。

其强大的竞争地位和令人印象深刻的资本回报计划不断为股东提供服务,同时让他们晚上睡个好觉。这使得每个月都可以增加万事达卡的股份。作为一个具有长期心态的投资者,这可能是巴菲特最感兴趣的地方。


返回顶部

copyright © 2019 njrx.cc inc.all rights reserved 苏icp备:11019662号

南京热线版权所有 未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。