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当前局势使Okta的股票受到提振。不仅仅是在家工作吗

2021-01-13 15:55:30   来源:  

Okta(纳斯达克股票代码:OKTA)的投资者看到他们的股票在2020年表现良好。大流行使身份管理专家的股票大涨,仅去年一年就翻了一番。

尽管由于发行问题而延缓了疫苗的推出,但大流行最终将终结,许多员工将返回办公室。在这种背景下,可以理解的是,许多人担心Okta的股票表现放缓,认为该公司只是另一种在家工作的股票,随着世界恢复正常,应该避免这种股票。

长期投资者可以放心,事实并非如此。Okta的增长道路漫长,仍然是买手。这就是为什么。

Okta不仅仅是大流行的股票

您可以原谅投资者对这一看跌观点的信任。这很简单,似乎很有意义。但是,仅通过检查Okta在过去几年中的最高收入百分比,就可以驳斥这种说法:

公制

2016年度

2017年度

2018财年

2019财年

2020财年

2021财年估计

收入(百万)

$ 85.9

$ 160.8

$ 256.5

$ 399.3

$ 586.1

$ 822.5

增长(同比)

110%

87%

60%

56%

47%

40%

资料来源:OKTA年度报告。管理层估计2021财年将在2021年1月结束。YOY =年同比。

在大流行之前,已经出现了提高Okta收入的广泛趋势。企业已经在数字化转型方面进行了越来越多的投资,特别是越来越多地利用云计算技术来共享文档,协作和服务客户​​。在这种背景下,Okta的工具套件提供的访问和身份管理至关重要。

毫无疑问,这种流行病推动了一些公司的采用,但企业将继续接受“随处可见”的文化,并在未来几年内使用Okta的工具套件。

Okta的工具很粘。一旦赢得了客户,该客户就更有可能购买额外的服务,而不是终止关系。在过去的11个季度中,该公司的以美元为基础的净保留率大于117%。Okta加深现有客户货币化的另一个例子是年度合同价值超过100,000美元的客户的增长,第三季度同比增长34%,超过同期总客户数量增长27%。

未来依然光明

迄今为止,Okta的最大业务是一直与大型企业合作以确保员工身份,从而确保组织的远程员工是他们所宣称的人员,并且他们只能访问执行工作所需的业务应用程序。

但是,对于Okta投资者而言,令人兴奋的是其客户身份和访问管理(CIAM)业务的增长。安全的体验不会随着您的员工而结束,因为确保客户获得安全无缝的身份验证体验会增加参与度和重复购买。

尽管CIAM目前约占Okta收入的四分之一,但由于其巨大的增长,它有望达到更高的百分比。在第三季度的电话会议中,首席执行官托德·麦金农(Todd McKinnon)确认了CIAM在过去两个季度中每年以大约70%的速度增长。

从长远来看,Okta估计客户身份解决方案的机会几乎相同,将CIAM的可寻址市场总额定为250亿美元,而将劳动力身份定为300亿美元的总市场。在短期内,这为Okta提供了一种向现有客户推向市场的新服务,以使基于美元的净保留率在未来几年内保持增长。


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