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Aphria可以成为百万富翁制造者吗

2020-11-19 16:06:15   来源:  

尽管在大流行初期就采取了严厉的当前局势遏制措施,最初对北美的合法产业不利,但在过去六个月中,情况有所改善,尤其是在许多地区宣布为“必需品”之后。零售店的重新开放以及美国合法化方面的最新成就共同推动了Aphria(TSX:APHA)(NASDAQ:APHA)的股价飙升。凭借可靠的销售数字和国际市场的增长,这家公司正在所有汽缸上射击。

确实,在过去六个月中,Aphria的股票上涨了70%以上。但是,公司能否保持发展势头,并在未来的几年中使投资者致富?

伟大的财务状况

在截至8月31日的2021财年第一季度,Aphria的收入同比增长16%至1.457亿加元。该公司是加拿大效率最高的生产商之一,其现金产品成本为每克0.87加元,而售价在每克4.15加元至7.38加元之间。其销售增长的很大一部分来自产量的增加。在本季度,Aphria售出了20882公斤干,而2020财年第四季度仅售出了12557公斤。

现在,Aphria接近收支平衡。在此期间,它录得净亏损510万加元,或每股0.02加元。与去年同期相比,该公司的营业收入增长了五倍多,达到2070万加元。它也是加拿大最大的合法花盆生产商,市场份额为14%。

激动人心的机遇

到目前为止,Aphria已获得欧盟的必要认证,以大力推动德国医用市场。该公司的子公司CC Pharma拥有一个分销系统,可以将其产品投放到德国的13,000多家药店,这很可能会成为欧盟第一个完全将休闲合法化的国家(尽管许多欧洲国家已经将合法化) )。

但是,Aphria也在加大其向美国市场扩张的计划。11月4日,Aphria宣布以3亿美元的营业收入(不计非现金费用,EBITDA)的倍数,收购SweetWater Brewing。SweetWater是美国第十大独立酿造公司,每年生产超过260,000桶啤酒。更重要的是,它目前拥有全美最畅销的味啤酒。

2019年,SweetWater创造了6700万美元的收入,EBITDA利润率为33.7%。该公司的饮料在27个州以及华盛顿特区的29,000个零售地点和10,000个餐厅和酒吧中销售。Aphria和SweetWater希望通过将更多注入的饮料推广到价值293亿美元的美国精酿啤酒市场中来建立巨大的收入协同效应,该市场每年增长8%以上。两家公司今年的合并销售额可能高达6.75亿加元。

最终裁决

尽管拥有全部增长潜力,但Aphria仍然具有吸引力,其交易价格仅为销售额的3.6倍和账面价值的1.2倍。

由于其领先的增长催化剂,可观的产量,良好的业务管理以及接近盈利的事实,我希望Aphria在接下来的几年中将保持两位数的百分比收入增长率数年。对于希望长期持有可以使自己致富的投资者来说,Aphria绝对是首选。

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